Jede finanzielle Situation ist einzigartig
Kein Anliegen gleicht dem anderen: Persönliche Rahmenbedingungen, Ziele und Erfahrungswerte unterscheiden sich. Empfehlungen erfordern deshalb eine individuelle Herangehensweise. Der Berater beleuchtet Ihre Ausgangslage, erklärt wichtige Aspekte und unterstützt Sie dabei, eigene Prioritäten zu setzen. Auf dieser Basis entsteht Orientierung – passend zu Ihnen.
Berücksichtigung individueller Bedürfnisse
Ihr Anliegen bildet den Ausgangspunkt der Beratung. Alle Empfehlungen werden daran angepasst.
Analysieren statt schablonisieren
Es gibt keine Standardschablonen, jede Beratungsleistung ist maßgeschneidert.
Klärende Gespräche
Fragen werden ausführlich erläutert, um gemeinsam Lösungen zu entwickeln.
Rolle des Beraters
Der Berater fungiert als Gesprächspartner, nicht als Entscheider.
Ablauf einer individuellen Analyse
Eine strukturierte Herangehensweise bildet die Grundlage für eine transparente Empfehlung: Klare Zieldefinition, umfassende Analyse der Ausgangslage und aktive Beteiligung des Mandanten stehen im Vordergrund.
Zielklärung
Im Dialog wird genau ermittelt, welche Ergebnisse Sie von der Beratung erwarten und welche Themen relevant sind.
Umfassende Informationssammlung
Relevante Informationen werden erhoben, um den Sachverhalt ganzheitlich zu erfassen.
Diskussion aller Handlungsoptionen
Gemeinsam werden unterschiedliche Möglichkeiten besprochen und deren Auswirkungen beleuchtet.
Zusammenfassung und Ausblick
Zum Abschluss erhalten Sie eine Übersicht der besprochenen Punkte sowie Hinweise zu weiterem Vorgehen.